سيدني – رويترز: ذكر مصدران مُطَّلِعان وأظهر بيان الشروط الذي اطلعت عليه رويترز أمس الثلاثاء أن شركة «أرامكو السعودية» العملاقة تعتزم جمع ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات. ولا يتسنى ذكر هوية المصدرين لأن المعلومات بشأن حجم الطرح لم تعلن بعد. ولم ترد «أرامكو» على طلب للتعليق.
ووفقا لبيان الشروط فإن البنوك ستبدأ على الفور في إجراء الاتصالات بالمستثمرين.
وظلت «أرامكو»، أكبر شركة مُصَدِّرة للنفط في العالم، لفترة طويلة مصدراً لجلب النقد للسعودية التي تسعى لجذب أموال للاستثمار في قطاعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط في إطار خطة رؤية 2030. وفي يوليو/تموز جمعت الشركة ستة مليارات دولار من أول إصدار للسندات في ثلاثة أعوام.
وتتوقع «أرامكو» دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024 معظمها يذهب للحكومة التي تملك مباشرة قرابة 81.5 في المئة من الشركة. ويملك «صندوق الاستثمارات العامة»، صندوق الثروة السيادي، 16 في المئة أخرى.
وتضخ السعودية نحو تسعة ملايين برميل نفط يومياً، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية بنسبة 25 في المئة.
واختارت «أرامكو» شركة «الراجحي المالية» و»بنك دبي الإسلامي» و»بنك أبوظبي الأول» وبنوك «سيتي غروب» و»غولدمان ساكس إنترناشونال» و»إتش.إس.بي.سي» و»جيه.بي مورغان» و»بيتك كابيتال» و»ستاندرد تشارترد» مدراء سجل الاكتتاب النشطين.
ويشارك كل من بنك أبوظبي التجاري» و»شركة البلاد المالية» و»بنك الإنماء للاستثمار» و»بنك بي.أو.سي إنترناشونال» و»بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال» و»ميزوهو» و»إم.يو.إف.جي» و»ناتيكسيس» و»مصرف الشارقة الإسلامي» وبنك «إس.إم.بي.سي نيكو» كمدراء غير نشطين لسجل الاكتتاب.