بنك اتش.اس.بي.سي يتوقع صدور المزيد من السندات الدولية السعودية
بنك اتش.اس.بي.سي يتوقع صدور المزيد من السندات الدولية السعودية الرياض ـ رويترز: قال مسؤول كبير بمصرف اتش.اس.بي.سي البريطاني العالمي امس الثلاثاء ان مستثمري السندات الدولية )يوروبوند) يمكنهم توقع بضعة اصدارات جديدة من المملكة العربية السعودية مع استعداد العديد من المصارف والشركات الرئيسية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لدخول السوق. وصدرت أول سندات دولية سعودية في آذار (مارس) من العام الماضي من قبل البنك السعودي البريطاني الذي يملك اتش.اس.بي.سي حصة 40 بالمئة فيه. وكان من المتوقع أن تقتفي أثره مصارف سعودية أخري تبحث عن تمويلات طويلة الاجل، لكن لم يتم أي اصدار جديد منذ ذلك الوقت. وقال تيموثي غراي العضو المنتدب لمصرف اتش.اس.بي.سي في المملكة ان البنك، وهو أول مصرف استثماري أجنبي في السعودية، يجهز بضعة اصدارات جديدة لسندات دولية، بالاضافة الي أربع عمليات طرح أولي عام للاسهم واصدار خاص. وقال غراي لرويترز في مقابلة منذ ذلك الحين )اصدار البنك السعودي البريطاني للسندات) هناك اصدارات سندات دولية أخري قادمة… لقد فتحت الابواب . وأضاف قائلا البنوك بوجه خاص كلها ناشطة وأعني أنهم جميعا يسيرون وراء نموذج البنك السعودي البريطاني ويتطلعون الي سوق السندات الدولية… وهناك ايضا شركات كبيرة.. من الاسماء البارزة التي قد تخطر ببالك .وسمح حملة الاسهم في مجموعة سامبا المالية لمجلس الادارة في تموز (يوليو) بتجهيز اصدار سندات دولية. ويتوقع محللون أن تدخل البنوك سوق السندات الدولية لجسر هوة متنامية بين محافظ الايداعات والاقراض. وتقود طفرة اقتصادية يغذيها النفط الطلب علي الاقراض طويل الاجل للمساعدة علي تمويل مجموعة كبيرة من مشروعات البنية التحتية في السعودية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. ودفع الاداء القوي لاسواق الاسهم وازدهار سوق العقارات الكثير من العملاء الي سحب الاموال من الودائع المصرفية. وستجد المصارف السعودية الرئيسية سوق السندات الدولية جذابا الي حد كبير. وساعد التقييم الائتماني المرتفع للملكة المصرف السعودي البريطاني علي تسعير اصداره من السندات التي يحين موعد استحقاقها بعد خمس سنوات والبالغة قيمتها 600 مليون دولار عند 37.5 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن )ليبور).وقال غراي ان بنك اتش.اس.بي.سي سيقود طرح اكتتاب خاص لشركة اتحاد موبايلي لتشغيل الهاتف المحمول والذي سيكون جاهزا بنهاية الربع الاول من هذا العام. كما يرتب نفس البنك أربع عمليات طرح عام أولي لاسهم يقول غراي ان قيمتها ستتجاوز طرح شركة الدريس المملوكة عائليا المزمع في الشهر الحالي والذي تبلغ قيمته 59 مليون دولار. وقال ان الشركات المعنية تعمل في قطاعات البناء والتجزئة والصناعة والتأمين. واعتبر اصدار السعودية رخصة لمصرفه العام الماضي خطوة رئيسية نحو فتح باب المنافسة في اقتصاد المملكة الذي خضع للحماية لفترة طويلة. وتشجع الرياض المصارف الاجنبية علي دخول البلاد للاستفادة من خبراتها وزيادة الاستثمار وخلق الوظائف في اطار سعيها لزيادة القدرة التنافسية المحلية بعد انضمامها الي منظمة التجارة العالمية في كانون الاول الماضي (ديسمبر). وتحتكر المصارف المحلية السعودية الاحد عشر أعمال السمسرة في أكبر بورصة في العالم العربي والتي تضاعفت قيمتها هذا العام. وقال غراي ان بنك اتش.اس.بي.سي يجهز نفسه لتطوير أعمال ادارة المحافظ الاستثمارية في البلاد. ويصل حجم تلك الاعمال في المتوسط الي سبعة مليارات دولار يوميا. 4