دبي: وثيقة بأن بنك دخان القطري باع اليوم الأربعاء صكوكا لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول عند 3.95 بالمئة بعد أن تلقى طلبات تزيد عن 2.25 مليار دولار.
وخُفضت الصكوك الدائمة من سعر استرشادي أولي عند 4.375 بالمئة.

الصكوك الإضافية من المستوى الأول، أداة الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك طرحها، مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، لكن يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد وقت معين. ولن يتسنى استدعاء صكوك بنك دخان قبل خمسة أعوام ونصف العام.

يأتي بيع الدين بعد تيار مستمر من إصدارات ذات الفئة من بنوك في منطقة الخليج المنتجة للنفط، حيث تلجأ البنوك في المعتاد إلى السندات الممتازة. وفي ظل وفرة السيولة، تتطلع البنوك لتعزيز رأس المال من المستوى الأول، وهو مقياس أساسي لرأسمال البنوك.

والشهر الماضي، شهدت المنطقة بيع سندات لدعم رأس المال من المستوى الأول من بنك الجزيرة السعودي وبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد الكويتي.
ويرتب الصفقة سيتي وكريدي سويس وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال وكيو إنفست وكيو.إن.بي كابيتال وسوسيتيه جنرال.
(رويترز)